深圳市优尚半导体科技有限公司

中美科技战的战火蔓延至新的区域——东南亚。

近日，据彭博援引知情人士消息报道，特朗普政府正在起草新的规定，限制英伟达等美国公司向马来西亚和泰国出口先进的人工智能（AI）芯片。这一举措旨在阻止中国通过这两个东南亚国家或地区获取先进的AI芯片。

这一政策的背景是美国政府对《人工智能扩散规则》的调整，该规则原本由美国前拜登政府于2025年1月15日发布，但随后被特朗普政府撤销。特朗普政府计划将马来西亚和泰国的管控措施与撤销的“人工智能扩散规则”相结合，以加强对中国获取AI芯片的限制。

据悉，在初步草案中，美国商务部计划要求企业在向马、泰两国出口AI 芯片前，必须取得美国政府的出口许可。目前该计划尚未定案，但将是美方再度加强限制中国取得高效能AI芯片的新措施。

毫无疑问，美国对马来西亚和泰国实施AI芯片出口限制并非孤立事件，而是其构建“全包围式”AI芯片管制网络的关键一环。这一系列举措旨在防止中国通过东南亚国家或地区获取先进AI芯片，从而在中美科技竞争中占据上风。

AI芯片限制政策不断升级

自2022年以来，美国不断升级对AI芯片的出口限制政策，以遏制中国在人工智能领域的技术发展。这些政策的升级不仅体现在对特定国家和地区的限制上，还涉及对芯片性能、渠道、实体清单等多方面的管控。

2022年10月，美国商务部发布了先进计算芯片出口管制新规，设定性能阈值，限制向中国出口高性能AI芯片，如英伟达的A100和H100。这一政策的出台标志着美国对AI芯片出口管制的正式开始。

2023年10月，美国进一步收紧了对中国的AI芯片出口政策，更新了出口管制标准，要求先进芯片性能超过特定阈值，即需要申请出口许可。

2025年1月15日，美国政府正式发布了升级版的AI芯片禁令，即《人工智能扩散规则》，旨在巩固其在人工智能领域的领导地位，并确保AI技术在美国的轨道上运行。该禁令将国家和地区分为三个等级，实施不同的AI芯片出口管制政策。其中，白俄罗斯、中国大陆（含港澳）、伊朗、俄罗斯等约22个国家和地区几乎被禁止从美国进口先进的AI芯片。

然而，《人工智能扩散规则》遭到盟友和科技公司的普遍反对，被指限制了对该AI规则框架“第二等级”国家的AI芯片出口，特别是沙特、阿联酋等中东富裕国家。很多美国科技巨头高管表示，美国用过多的规则将扼杀不断发展的创新领域，出口管制终可能会迫使其他国家采用中国的AI技术。

到今年5月，美国商务部宣布废除前拜登政府此前推出的《人工智能扩散规则》，同时还宣布三项旨在加强海外AI芯片出口管制的新举措：一是禁用华为昇腾芯片。任何地区使用华为昇腾芯片均视为违反美国出口管制，切断中国替代方案。二是限制AI芯片用于中国AI模型。若美国芯片被用于训练中国AI模型，相关企业将面临制裁。三是强化供应链审查。要求美企重新评估合作伙伴，防范技术经东南亚转运至中国。

东南亚成为中美AI交锋的新战场

过去几年，随着东南亚国家对AI技术的重视和投入增加，该地区AI市场呈现出蓬勃发展的态势，在中美科技竞争中的战略地位也日益凸显。

一方面，东南亚拥有丰富的资源和劳动力，是供应链的重要组成部分。另一方面，东南亚的文化、人种、收入阶层多样性，以及东盟的经济潜力，使其有望成为中美企业IT人才的地。此外，东南亚在数字经济领域的快速发展，也使其成为中美科技巨头争夺的重点区域。

目前中美两国企业纷纷在东南亚布局，争夺市场份额。中国企业在东南亚市场的优势在于本地化服务和成本控制能力，而美国企业则凭借技术优势和品牌影响力占据一定市场份额。此外，英伟达、微软等大厂也在东南亚布局，进一步加剧了中美在该地区的竞争。

然而，除了市场竞争之外，东南亚也被质疑是美国AI技术输入中国的“中转站”。其中，新加坡作为英伟达主要营收来源之一，其收入占比高达28%，但实际向新加坡交付的芯片价值却仅占不到1%。这一现象引发了外界对英伟达是否通过新加坡将受限制的GPU芯片转口至中国或其他受制裁国家的质疑。

尽管英伟达否认其GPU终流向中国，并强调其产品是卖给设于新加坡的实体，但终用途地点无法掌握，但这一说法并未完全消除外界的疑虑。

而马来西亚和泰国作为东南亚的重要半导体制造中心，其战略地位也尤为突出。数据显示，马来西亚已成为中国台湾省运算设备的关键进口地，而泰国则被外界普遍质疑是英伟达GPU走私进入中国的枢纽之一，不过由于缺乏正式资料，目前无法确认情况是否属实。

但这并不妨碍美国政府将这两个国家作为重点监管对象，试图通过限制AI芯片出口，切断中国获取高端AI芯片的“灰色通道”。

据《华尔街日报》近的调查报道，中国一家人工智能企业于今年3月初派遣四名工程师前往马来西亚，每人携带15个装有80太字节数据的硬盘，用于训练AI模型。在美国看来，这种曲线获取美国AI芯片高性能算力的行为，自然也在管制范围之内。这一调查报道公开之后，马来西亚政府也表示正在“核实”有关中国企业通过马来西亚绕过美国半导体限制的事实。

中美地缘科技竞争的新形态

如今，美国政府正在酝酿新一轮的出口管制，矛头直指马来西亚和泰国，计划严格限制英伟达等公司的高性能AI芯片向这两个国家出口。此举的目的是为了堵住所有可能流向中国的“灰色通道”，从而遏制中国在高科技领域的崛起。

尽管该规则尚未终确定，但美国政府表示，美方计划在对马来西亚和泰国实施管制的同时，正式撤销《人工智能扩散出口管制框架》。然而，这一草案远非全面替代方案，比如它没有解决海外数据中心使用美国芯片的安全条件问题。

不过，这种技术“防火墙”的建立，不仅对东南亚国家或地区的半导体产业链造成冲击，也反映出中美科技竞争的激烈程度正在升级。与此同时，新的AI芯片限制规定也引发了东南亚当地企业的担忧。

今年5月，马来西亚已正式启动其战略AI基础设施，旨在建立一个主权AI骨干网，以满足从芯片到终用户应用程序的国家需求。该基础设施完全由马来西亚公司开发和运营，涵盖Al服务器、连接、能源、数据中心、云平台、系统集成和终用户部署。马来西亚通信部副部长YB Teo Nie Ching还强调，该项目是马来西亚在人工智能领域的重要进步，使马来西亚成为东盟人工智能的锚定国家或地区，并成为受信任的数字合作伙伴。

因此，这一政策也可能对马来西亚和泰国的科技产业造成影响，尤其是如果特朗普政府完全限制对马来西亚出口高端芯片，其影响可能比拜登时期的AI扩散规则更严重。这意味着美国在推进AI芯片管制的同时，仍需面对技术与政策上的复杂挑战。

而从深层逻辑来看，美国限制东南亚的根本目的是要封堵中国供应链迂回路径，也将进一步推动半导体产业链形成“中美双%2B区域藩篱”格局。