国际电子商情19日讯 你知道“Labubu”吗?一只PVC材质的玩偶,顶着中国潮玩的IP火遍,其限量款在二手市场溢价达20倍至30倍,被戏称为年轻人心中的“塑料茅台”。
那么,你知道芯片圈也有自己的“Labubu”吗?近期随着美光官宣退出,前三大DRAM厂商全部退出DDR4市场。受此影响,DDR4近期价格涨幅显著,美光6月DDR4报价大幅跳涨50%,8GB和16GB规格的DDR4现货出现单日价格上涨近8%,这是较为罕见的。
“有钱没货”,报价飙升53%
近期,DDR4内存现货价格一路狂飙。Trend Force数据显示,5月DDR4单月涨幅53%,创2017年以来涨幅。
根据Digitimes消息,美光6月DDR4报价大幅跳涨50%,8Gb与16Gb现货价持续走高。另外,三星DDR4 8Gb现货价已飙升至4.8美元,远高于近期现货平均价格约3.3美元。
根据DRAM报价网站DRAMeXchange报价显示,6月13日,DDR4 8Gb、16Gb等规格产品现货价单日大涨近8%,本周价格继续飙升。
6月17日晚上,DDR4内存的价格继续全面疯涨,多个品种均续创新高。比如DDR4 16Gb(1G?16)3200这个型号,一下涨了6.32%,平均价格达到了9.25美元;另一个DDR4 8Gb(512M?16)3200的型号涨幅更是高达8.77%,平均价格涨到4.441美元。
DDR4市场出现了“有钱没货”的罕见现象。据《科创板日报》报道,华强北商家直言:“16GB裸条一周涨20%,现在是有钱都买不到货”。不过原厂虽减产,但库存尚未见底,一旦恐慌情绪消退,价格可能回调。华强北商家提醒:“现在囤货,小心成接盘侠。”
前三大巨头集体停产
存储产品DDR4(第四代双倍速率同步动态随机存取存储器),是DDR SDRAM家族的迭代产品。它于2014年首次推出,目前广泛应用于个人电脑、服务器和移动设备中。
到如今,DDR4生命周期已超10年,并且随着其下一代技术DDR5已实现规模化出货验证,DDR4正在走向成熟期的末端,退伍是技术迭代的必然。
三星、SK海力士和美光是前三大DRAM制造商,在2024年,这三家公司合计占据了超过90%的市场份额。?然而,它们都不约而同地宣布退出DDR4市场。
- 今年4月,三星正式发出EOL(产品生命周期终止)通知函,多款8GB、16GB的DDR4 SODIMM或UDIMM模组等将进入停产,出货日期为12月10日。
- 紧跟着三星,韩国SK海力士也宣布类似计划:DDR4生产线逐步关停,将DDR4产能占比从2024年的30%压缩至20%,大连工厂大规模转产HBM3E和LPDDR5X,以满足AI服务器需求。
- 近期,美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产,预计未来2-3个季度陆续停止出货。不过仍将为汽车、工业和网络通信等长期客户继续供应DDR4和LPDDR4内存。
在业内人士看来,三大巨头集体退出DDR4市场,一方面是在DDR4升级到DDR5的世代之战下,公司要聚焦盈利能力更强、更高端的DDR5和高带宽内存(HBM),二是卷不过中国厂商。
中国存储上市企业发声
三大巨头退出留下的市场空间,正成为国产存储厂商的“增量粮仓”。以LPDDR4为例,2024年国产厂商市占率仅15%,随着美光停产,2025年有望提升至25%-30%。在政策支持与产业链协同下,消费电子、工业控制等领域的国产替代订单正加速落地。
5月26日,江波龙在互动平台表示,从相关独立第三方的市场信息来看,半导体存储市场自2025年3月底已开始逐步回暖。此外,对于多家存储晶圆原厂已宣布产能调整计划,公司将积极调控产能以适应市场需求变化。
5月16日,佰维存储在互动平台表示,公司产品价格主要受供需关系、市场竞争等多种因素决定。目前市场供需关系逐步改善,公司产品价格随行就市。从2025年第二季度开始,存储价格企稳回升,公司经营业绩有望逐步改善。
北京君正在近期的调研中表示,公司正在用更加先进的工艺制程,完善DDR4和LPDDR4产品线。
总体来说,展望全年,随着终端库存水位逐渐恢复正常,供需关系将逐步改善,价格回升趋势将在行业供需博弈中逐步建立,2025年存储产业有望呈现出前低后高的格局。